SFA
えすえふえー
ひとことで言うと
営業活動の情報を一元管理し、営業プロセスの可視化と効率化を支援する情報システム。
解説
Sales Force Automationの略で、営業活動を支援・自動化するための情報システム。顧客情報、商談状況、活動履歴などを一元管理し、営業プロセスの可視化と効率化を実現する。CRM(顧客関係管理)と連携して利用されることが多く、ERPの一機能として提供される場合もある。
くわしく解説
SFA(Sales Force Automation)は、営業担当者の活動を支援・自動化するための情報システムである。顧客情報、商談の進捗状況、訪問・電話などの活動履歴、見積書・提案書の管理などを一元化し、営業プロセス全体を可視化する。管理職はリアルタイムで各担当者の状況を把握でき、適切な指示・フォローが可能になる。CRM(顧客関係管理)と重複する機能も多く、一体的に提供されるシステムが多い。Salesforceが代表的な製品として知られる。SFAの導入により、営業担当者のナレッジ共有が促進され、属人的な営業スタイルからの脱却が図れる。中小企業の営業力強化施策として注目されている。
具体例で考えよう
営業担当者がタブレットでSFAに商談状況を入力すると、上司がリアルタイムで進捗を確認し、受注確率が低い商談に対して適切なアドバイスを素早く送ることができた。
試験対策ポイント
SFAとCRMの違いが頻出ひっかけ。SFAは「営業プロセスの自動化・管理」、CRMは「顧客との関係管理全般」。SFAはCRMの一部ともいえる。ERPとの役割の違いも整理すること。